伯道上人和青墨上人本是天下第一隐秘门派，奇门遁甲派的师兄弟，因为师父死后两人门派权力之争，同时也因为道法秘书的钻研方向不同而分道扬镳，将奇门遁甲一分为二。青墨执拗，一定要与伯道争胜负，举行天下武林大会，两人相约一战，青墨战败身死，青墨的弟子大路继承转龙壶，发誓要为师父报仇两年之后的天师大会，东瀛阴阳术师安培茂名前来挑战，接连战胜朝廷各大高手，朝廷已“曜变天目”和公主为赌注择日再战。不想公主离家出走，在找寻伯道上人的路上偶遇大路，并且了解到安培茂名就是当年伯道上人的徒弟贺茂名。是当年杀害青墨上人的真正凶手，在伯道上人的帮助下，带着公主的期盼，赌上朝廷的尊严，大路来到天师大赛与安倍茂名一决雌雄。
